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面板仍处下行周期、空气炸锅依旧香,看看家电企业去年期末答卷
2023年02月10日 21:22       浏览
  随着春节假期结束,上市公司2022年业绩预告竞相出炉。家电行业面临挑战,奥维云网推总数据显示,2022年1月-11月,家电市场零售额6543亿元,同比下滑7.2个百分点。
 
  从家电上市公司业绩预告来看,也是几家欢喜几家愁。面板行业仍处下行周期,“面板双雄”京东方、TCL科技净利润变薄,显示企业出现分化,海信视像业绩稳中有升。
 
  小家电行业仍在“徘徊中坚强”,上市公司业绩暗淡,空气炸锅企业一枝独秀。冰箱冰柜上半年意外走红,高温助推空调销量,白电企业业绩整体较为稳定。
 
  多重压力之下,家电渠道商负重前行。国美零售预计2022年亏损同比扩大35%至65%。苏宁易购虽预计归母净利润同比减亏73.42%-78.04%,但亏损95亿元–115亿元,绝对值仍大。
 
  放眼2023年,中信建投分析师马王杰认为,“家用大电需求较其他可选品类更偏刚性,因封控而延迟的装修需求或将释放,市场景气度向上较为确定;欧洲需求预计疲软,美国需求较为稳健,预计2023年需求或将优于市场预期。”
 
  面板仍处下行周期,显示企业业绩分化加剧
 
  近年来,电视渐渐从家庭中的刚需性消费,转变为替换性消费、可选性消费。奥维云网全渠道推总数据显示,2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台,同比下降5.2%;零售额规模为1123亿元,同比下降12.9%。
 
  从显示企业2022年业绩预告可知,行业也在分化。海信视像预计2022年归母净利润为16.51亿元到17.65亿元,同比增加45.13%到55.13%。归因于公司显示产品结构升级,盈利提升。
 
  承压多时的四川长虹有所恢复,公司2022年度归母净利润预计为4.30亿元到5.50亿元,同比增加51%到93%。其中,归功于彩电国际业务,下属上市子公司长虹美菱空调业务向好。
 
  康佳集团由盈转亏,预计2022年归母净利润亏损12亿元–15.50亿元,上年同期盈利9.05亿元。其中受消费类电子产品零售均价持续走低、海运费用上涨等因素影响,公司消费类电子业务毛利大幅下降,并产生了一定额度的亏损。
 
  光峰科技增收不增利,2022年归母净利润为1.05亿元到1.25亿元,同比减少46.44%到55.01%。由于受客观环境冲击,影院、商教业务营业收入承压。
 
  显示面板处于下行周期,令“面板双雄”2022年业绩坐“过山车”。TCL科技归母净利润2.55亿元-3.58亿元,同比下降96%-97%。其中受地缘冲突及新冠疫情等影响,半导体显示行业下游需求不振,产品价格显著低于上年同期,TCL华星全年业绩大幅下滑。
 
  京东方2022年归母净利润75亿元–77亿元,同比下降70%-71%。公司表示,主要受全球通胀、疫情冲击等多方面影响,半导体显示行业延续了2021年下半年的下行趋势,全年行业表现持续下行。
 
  “互联网企业入局导致市场竞争激烈。随着互联网红利逐渐减弱,行业集中度逐渐回归,传统电视龙头竞争优势显现,全球彩电份额亦呈现向头部集中趋势。”马王杰认为。
 
  小家电恢复仍需时日
 
  2020年后,厨房小家电疲软不振。奥维云网传统渠道推总数据显示,厨房小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅)共计13个品类零售额520.3亿元,同比下降6.7%;零售量22049万台,同比下降12.7%。
 
  行业老二有气无力,苏泊尔预计2022年归母净利润20亿元-21亿元,同比增长2.88%~8.03%。锅具大佬爱仕达仍承压,归母净利润亏损4868万元–6904万元,同比增长22%至45%。
 
  此前,“小而美”北鼎股份,也面临压力。2022年归母净利润4515万元–4991万元,同比下降54.00%-58.38%。不过,万和电气近年来厚积薄发,业绩水平看涨,公司2022年归母净利润5.55亿元–6.81亿元,同比增长55%-90%。
 
  空气炸锅代工大户比依股份预计2022年归母净利润为1.70亿元到2.00亿元,同比增加41.82%到66.85%。归因于公司提升产品毛利率,在核心生产环节基本智能化,实现降本增效。
 
  去年年底,电热毯大火,也让奥佳华受关注。奥佳华2022年归母净利润7740万元–1.16亿元,同比下降83.11%–74.69%。主要受疫情反复及主要需求市场经济通胀等影响,公司保健按摩主业消费需求短期受到一定影响。
 
  按摩小电器受到冲击,倍轻松也难独善其身,公司预计2022年归母净利润为-1.20亿元到-9500万元,同比减少203.42%到230.63%。
 
  “2020年疫情期间小家电销售实现较高增长,目前高基数已基本消化完全。年内多地疫情反复,居家时间拉长带动厨房小家电需求恢复。”马王杰认为。
 
  奥维云网小家电事业部总经理李婷认为,从需求端来看,消费者已经从过去的从0到1,转变为从1到2的需求转变,消费者为更高品质的商品支付合理溢价的意愿在悄然提升。从品牌端来看,在消费环境普遍低迷的背景下,从供给端出发品牌推高卖新刺激更新迭代成为必走之路。
 
  冰箱冰柜短暂增长,空调结构改善
 
  2022年上半年,冰箱、冰柜成为白电明星。奥维云网推总数据显示,2022年中国冰柜市场零售量973万台,同比增长5.6%;零售额128亿元,同比增长4.7%;冰柜成为成熟家电中为数不多的增长品类。
 
  夏季高温也带火空调,奥维云网推总数据显示,2022年中国空调市场全渠道销量5714万台,同比下降3.3%;销售额1969亿元,同比增长0.3%。量降额涨行业结构改善。
 
  冰箱出口龙头奥马电器2022年扭亏为盈,归母净利润3.45亿元-5.15亿元,同比增长531.75%-744.49%。公司2022年9月“摘帽”,聚焦冰箱主业,拓展欧洲以外市场,在亚太区域收入增长近10%。
 
  此前面临经营压力的惠而浦中国也扭亏为盈,预计2022年归母净利润2200万元到3200万元。长虹美菱2022年归母净利润1.85亿元-2.65亿元,同比增长256.47%-410.61%。归因于公司拓展客户新渠道,同时因大宗原材料价格同比下降取得了较好成绩。
 
  清洁电器也在变化,扫地机呈现价升量减趋势,洗地机红利仍在延续,各个平台均取得显著增量。莱克电气预计2022年归母净利润为9.50亿元到10.50亿元,同比增加89.02%至108.92%。
 
  “2022年空调需求不旺,成本压力下企业整体节奏相对平稳,持续涨价的战略性收缩也给二线品牌有了成长空间,线上TOP品牌集中度三年来表现出下降态势。”奥维云网大家电事业部研究总监裴东敏认为。
 
  马王杰表示,受地产承压与疫情反复影响,白电消费受到一定程度抑制。根据产业在线与奥维数据,除空调第三季度表现较好之外,白电整体零售和出货口径均出现不同程度的下滑。
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